Una serie de empresas comenzaron a emitir deuda estadounidense con grado de inversión en el mercado primario el jueves, mientras los suscriptores buscan vender bonos en lo que se espera sea uno de los meses más ocupados de enero.
Ford Motor Co, General Motors y Crédit Agricole SA estaban entre las 10 empresas de alto nivel que buscaban asegurar deuda el jueves. La unidad financiera de Ford está comercializando un acuerdo de bonos de dos partes para uso corporativo general. General Motors y la unidad financiera de Crédit Agricole planean vender bonos en tres tramos cada uno.
La mayoría de los emisores del jueves son empresas de los sectores financiero y de servicios públicos, que tienden a ser prestatarios recurrentes con calificaciones crediticias relativamente sólidas. Debido a que los inversores están familiarizados con los emisores, los bancos generalmente no tienen que dedicar mucho tiempo a comercializar operaciones.
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Los prestatarios del jueves podrían intentar adelantarse a lo que se espera sea un mes muy ocupado de actividad emisora. Las mesas de sindicación de alto nivel esperan ventas de bonos de entre 175.000 y 200.000 millones de dólares para el mes, frente a un récord de 190.000 millones de dólares en enero de 2024.
Los emisores con grado de inversión podrían comenzar el año con una “explosión”, escribieron Sam Geyer y Noel Hebert de Bloomberg Intelligence en una nota el jueves. La emisión de este mes podría superar el promedio de la década de enero de 145 mil millones de dólares, y la emisión de proyectos de BI de alrededor de 175 mil millones de dólares, más o menos 5 mil millones de dólares.
Con información de Bloomberg.
