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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con calificación Aaa/AAA (Moody's/S&P), fijó el jueves 9 de enero el precio de un nuevo bono de referencia para el desarrollo sostenible global a cinco años en 4.250 millones de dólares.
La transacción paga un cupón semestral del 4.500% y vence el 15 de febrero de 2030. Su precio tenía un diferencial de 42 puntos básicos sobre el mid-swap SOFR, equivalente a +12,18 puntos básicos sobre el 4,375% estadounidense. Bonos del Tesoro con vencimiento el 31 de diciembre de 2029. El rendimiento semestral del bono es del 4,569%.
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La cartera de pedidos final superó los $10.400 millones de 155 cuentas participantes, detalló el BID en una nota publicada en su portal web. La distribución amplia y global de estas transacciones reafirma el apoyo del BID entre la comunidad inversora internacional.
“Estamos encantados con la transacción, ya que atrajo la mayor cartera de pedidos de bonos de referencia global en dólares estadounidenses y la mayor participación de inversionistas en nuestra historia”, dijo la directora financiera del BID, Laura Fan.
“La fuerte demanda de bonos con vencimiento a cinco años nos permitió emitir cantidades mayores que las previstas inicialmente. “Este es un gran comienzo de año y continuaremos construyendo nuestra curva de referencia global del dólar estadounidense en 2025”.
